Устойчиви на съпротивление вериги за доставки: Стратегии на доставчиците на автомобили във времена на глобални търговски конфликти

Неотдавнашното увеличение на тарифите за внос, включително за електрически превозни средства от Китай към САЩ, в момента предизвиква напрежение в международните търговски отношения. В тази ситуация автомобилната индустрия търси начини да направи веригите си за доставки по-устойчиви.

Както наскоро обяви президентът на САЩ Байдън, тарифите за внос на китайски електрически превозни средства в САЩ бяха увеличени от 25% на 100% през май 2024 г. Тази мярка е част от по-широка стратегия за защита на американските работници и местното производство. По-конкретно, САЩ обвиняват Китай, че наводнява световните пазари с държавно субсидиран евтин износ. По-нататъшна ескалация на търговския конфликт, при който двете страни правят митническите си бариери все по-непропускливи и въвеждат допълнителни търговски ограничения, не може да се изключи. Такова развитие не само би натоварило двустранните търговски отношения, но също така би имало отрицателно въздействие върху световните вериги за доставки и върху пазарите. Съществува и риск други държави да бъдат въвлечени в конфликта, особено ако трябва да избират между двете икономически сили. Допълнителни пречки пред международната търговия със стоки не са изключени в тази ситуация.

За автомобилната индустрия – като глобално изключително мрежова индустрия – възникват някои ключови въпроси: Каква е актуалната ситуация? Какви допълнителни реакции и последствия могат да се очакват? Как ще реагират на това автомобилните доставчици, за да гарантират надеждността на веригите за доставки?

Увеличаване на тарифите за внос на електрически превозни средства от САЩ – как реагира китайската автомобилна индустрия и правителство?

Нарастващият интерес и навлизането на електрически автомобили сред потребителите в САЩ стават все по-ясни. Пазарният дял на електрически автомобили в САЩ се е увеличил през последните години от 1,4% през 2019 г. до 7,3% през първото тримесечие на 2024 г. и се очакват още значителни увеличения.

Индустрията за електрически превозни средства е от голямо стратегическо значение за бъдещето на икономиката на САЩ. Не само класическите производители на автомобили Ford, GM и Stellantis пускат на пазара все повече електрически превозни средства, но и нови фирми като Tesla, Rivian и Lucid се борят за пазарен дял. Най-новото увеличение на вносните мита от страна на правителството на САЩ има за цел да гарантира, че производството на електрически превозни средства и свързаните с тях батерии ще се извършва в САЩ, когато това е възможно. Целта е да се намали зависимостта от вноса, особено от Китай, и да се подсигури веригата за доставки на критични технологии.

Може да се очаква, че китайската страна ще подготви конкретни реакции след острата критика на тази мярка. Най-очевидната първа стъпка е да се подаде жалба до Световната търговска организация (СТО) за нарушаване на международните търговски правила. Освен това могат да бъдат наложени ответни мита върху американски продукти, за да се окаже натиск върху САЩ.

Друга възможна реакция на китайската автомобилна индустрия е да се съсредоточи повече върху други пазари като Европа, Югоизточна Азия и Латинска Америка. Тези региони предлагат значителни възможности за растеж в електрическия сегмент и биха могли да компенсират свързаните с тарифите загуби на пазара в САЩ.

Освен това преместването на производството в чужбина е един от начините китайските производители да заобиколят митата. Например електрически автомобил, произведен в Мексико от китайски производител, понастоящем може да бъде пуснат на американския пазар без мито в рамките на споразумението, сключено между САЩ, Мексико и Канада (USMCA) през 2020 г. Може да се очаква, че китайските производители ще разчитат все повече на сътрудничество и съвместни предприятия с местни участници, за да засилят пазарното си присъствие и да улеснят достъпа до местни производствени мощности и канали за дистрибуция. В САЩ вече има призиви за целенасочени защитни мерки срещу тази практика.

Но дори и без такова сътрудничество, много експерти виждат китайската автомобилна индустрия като способна да се наложи на пазари с по-високи тарифи в средносрочен и дългосрочен план, особено в сегмента на електрическите автомобили. Способността да се инвестира сериозно в иновации и рентабилни производствени методи играе ключова роля. Следователно се очаква, че китайските производители ще продължат да могат да предлагат конкурентни цени на американския пазар.

Доставчиците на автомобили разпределят рисковете по веригите за доставки

Автомобилните доставчици следват стратегията на производителите на оригинално оборудване, за да осигурят своите вериги за доставки и да запазят пазарната си позиция. Централни мерки за това са диверсифицирането на производствените локации и локализирането на производството. За да се избегнат тарифите и търговските бариери, като първа стъпка ще бъдат създадени възможности за местно производство на всички важни пазари. Освен това много доставчици преминават към производство на критични компоненти директно на място или ги купуват от местни доставчици. Това намалява рисковете по веригата на доставки, осигурява по-стабилно снабдяване с необходимите компоненти и в същото време спомага за оптимизиране на производствените и транспортните разходи.

Следователно тенденцията за изграждане на производствени мощности по-близо до пазарите за продажба ще се наблюдава още по-силно в бъдеще. Този подход не е нов; той се наблюдава от 90-те години на миналия век, например с ключовата дума „Китай за Китай“. Чуждестранните компании използват производствените си мощности в Китай предимно за обслужване на китайския пазар, вместо да избутват производство на тези места за износ в други страни. Чрез създаването на съвместни предприятия с местни, предимно държавни предприятия („SOE“), чуждестранните производители на автомобили успяха да се наложат в Китай и да участват успешно в това, което сега е най-големият автомобилен пазар в света. Примери за това са успешните съвместни предприятия между VW и китайските OEM производители FAW и SAIC. В миналото тези съвместни предприятия са се фокусирали силно върху производството за китайския пазар. В момента се появяват все повече съвместни предприятия за местно развитие на превозни средства, за да обслужват специалните изисквания на китайския автомобилен пазар.

Тъй като напрежението между Китай и САЩ нараства, Югоизточна Азия все повече се превръща във важно „алтернативно място“ за производството на автомобили в Азия. Стратегията се обозначава като „Китай + 1-стратегия“. Целта му е да противодейства на едностранната зависимост от Китай чрез поне едно допълнително производствено съоръжение в региона. Много държави в Югоизточна Азия вече започнаха да се възползват от напрежението, като служат като алтернативни производствени места за компании, които искат да диверсифицират своите вериги за доставки, като същевременно продължават да работят близо до най-големите пазари в света. В допълнение към стратегическото си местоположение, тези страни предлагат по-ниски разходи за труд, солидна инфраструктура и благоприятни търговски условия чрез икономическа интеграция в рамките на страните от АСЕАН. Известни производители като Ford, Honda, Toyota и BMW вече са създали големи производствени мощности в Тайланд. Малайзия е най-известна с производството на електроника от висок клас и автомобилни компоненти, докато страни като Виетнам и Индонезия се позиционират с благоприятни за бизнеса условия за привличане на инвестиции в автомобилния сектор. Индия преживява бързо нарастващи инвестиции от чуждестранни компании, като Apple, и планира икономически растеж от 6% през следващите години. Поради това е само въпрос на време много повече автомобилни доставчици да създадат свои собствени производствени съоръжения в региона.

Друг регион, който печели от тенденцията за глобално диверсифициране на производствените локации, е Северна Африка. Регионът се развива във важна локация за автомобилната индустрия и индустрията на доставчиците, тъй като производствените разходи са ниски, а географската близост до Европа позволява бърза и рентабилна логистика. Споразуменията за свободна търговия и инвестиционните стимули като данъчни облекчения и специално разпределение на земята правят региона още по-привлекателен за чуждестранните инвеститори. Инвестициите в инфраструктура и нарастващото предлагане на квалифицирани и рентабилни работници допринасят за привлекателността на местоположението, както и нарастващото местно търсене на африканските пазари.

Друг важен аспект за успешни, децентрализирани, глобални производствени мрежи са високите инвестиции в най-съвременните производствени процеси и автоматизация. Колкото повече локации има една компания по света, толкова по-голямо е предимството на високото ниво на автоматизация. Единните в световен мащаб стандарти за качество се гарантират от системи, които са възможно най-идентични, а настройките и поддръжката, например чрез подмяна на отделни модули, могат да се извършват със сравнително малко логистични усилия.

Това не само насърчава ефективността на разходите, но и гъвкавостта и здравината на производствената мрежа и е решаващ фактор за успех в един все по-конкурентен и политически несигурен глобален пазар. 

Диверсифициране, локализиране и автоматизиране при MD ELEKTRONIK 

За намаляване на рисковете MD ELEKTRONIK залага на всеобхватна стратегия за безопасност във веригата на доставка. За целта MD по правило е представено на всички важни пазари на автомобилната индустрия с производствени локации. Локациите са оборудвани с най-модерни производствени средства и автоматизационна техника. По този начин MD може да произвежда почти цялото продуктово портфолио във всеки регион. Чрез използването на уеднаквени производствени инсталации могат да се спазват глобално уеднаквените високи стандарти за качество.

Това диверсифициране и децентрализиране на производството също така гарантира, че доставките могат да продължат дори в случай на смущения в една локация. Освен това предприятието преследва стратегия „local for local“ при набавянето. Доколкото е възможно компонентите на доставчиците се набавят локално, за да се скъсят и стабилизират веригите за доставка. Тези стратегически подходи позволяват на MD да проектира веригата за доставки стабилна и устойчива и така да гарантира дълготрайна сигурност на доставките и конкурентоспособност.